אותו תהליך, מכל מסך
המידע ממשיך אתכם מהמשרד לשטח.
המסכים במובייל מתמקדים בפעולות שצריך לבצע בשטח, וכל עדכון נכנס מיד להיסטוריה ולדוחות בלי להמתין לסנכרון ידני.
- מסכים מותאמים למחשב, טאבלט וטלפון
- משימות והתראות לפי אחריות
- מידע ממוקד לפי תפקיד והרשאה
כל ליד מקבל המשך ברור
מערכת CRM שמרכזת את העבודה למסך אחד
CRM שמרכז לידים, לקוחות, משימות, שיחות והזדמנויות כדי לצמצם פספוסים ולשפר את קצב המכירה. ב-Mimos הדגש הוא על התאמה לתהליך, ממשק ברור ואפשרות להתרחב בלי לבנות הכול מחדש.
✓ממשק מתקדם ונוח✓מותאם לכל מסך✓ליווי מקצועי
CRM / MIMOS
חכם יותרתהליכים ברורים ואוטומטיים
CRM LIVE
CRM LIVE
תהליך שנבנה סביב העבודה שלכם
מתחילים מהעבודה הקיימת ומפשטים אותה
בפרויקט של מערכת CRM אנחנו ממפים את התהליך, המשתמשים והמידע שצריך לעבור ביניהם. המערכת או השירות נבנים כך שכל פעולה תהיה ברורה, מדידה וקלה להמשך תחזוקה. במקום להעמיס פונקציות שלא משרתות את העבודה, בוחרים את המודולים והחיבורים שבאמת נדרשים.
יכולות מרכזיות
יכולות שמתחברות
לרצף עבודה אחד.
כל רכיב מחובר לנתונים, להרשאות ולפעולה הבאה — כדי שהמערכת תרגיש כמו סביבת עבודה אחת.
01
ניהול לידים ופייפליין
המטרה של ניהול לידים ופייפליין היא להפוך מידע מפוזר לתהליך שאפשר לעקוב אחריו. הנתונים נשמרים במקום אחד ויכולים להזין דוחות ואוטומציות בהמשך.
קרא עוד
ניתן להתאים את השדות, הסטטוסים והפעולות לתרחישים השכיחים בארגון. לפי הצורך אפשר להוסיף התראות, חיבורים ודוחות בלי לשנות את חוויית העבודה הבסיסית.
02
כרטיס לקוח 360°
עם כרטיס לקוח 360° הצוות מקבל תמונה ממוקדת של הפעולות הרלוונטיות, בעוד ההנהלה יכולה לראות התקדמות, חריגות ומגמות מתוך אותם נתונים.
קרא עוד
המידע נשמר עם הקשר מלא לפעולה ולמשתמש שביצע אותה. הדבר מאפשר בקרה טובה יותר, פחות חיפושים והמשך עבודה ברור גם כשכמה אנשי צוות מטפלים באותו תהליך.
03
משימות ותזכורות
היכולת משימות ותזכורות מחוברת ישירות ל-מערכת CRM, כך שהמידע שנקלט בשלב הזה ממשיך לפעולות, לדוחות ולהרשאות בלי צורך בהקלדה כפולה.
קרא עוד
בשלב האפיון מגדירים אילו נתונים נדרשים, מי רשאי לעדכן אותם ומה צריך לקרות לאחר כל שינוי. כך הפיצ'ר לא עומד בפני עצמו אלא מקדם את התהליך כולו.
04
ניהול הצעות מחיר
ב-מערכת CRM, אזור ניהול הצעות מחיר נבנה כדי לקצר את הדרך בין הנתון לפעולה. המשתמש רואה סטטוס ברור, היסטוריה ומה דורש טיפול עכשיו.
קרא עוד
ניתן להתאים את השדות, הסטטוסים והפעולות לתרחישים השכיחים בארגון. לפי הצורך אפשר להוסיף התראות, חיבורים ודוחות בלי לשנות את חוויית העבודה הבסיסית.
05
אוטומציות מעקב
אוטומציות מעקב הוא חלק מאותו רצף עבודה ב-מערכת CRM. אפשר להגדיר שדות, אחריות, התראות והרשאות כדי להתאים את המסך לאופן שבו הצוות עובד בפועל.
קרא עוד
המידע נשמר עם הקשר מלא לפעולה ולמשתמש שביצע אותה. הדבר מאפשר בקרה טובה יותר, פחות חיפושים והמשך עבודה ברור גם כשכמה אנשי צוות מטפלים באותו תהליך.
06
דוחות מכירה
המטרה של דוחות מכירה היא להפוך מידע מפוזר לתהליך שאפשר לעקוב אחריו. הנתונים נשמרים במקום אחד ויכולים להזין דוחות ואוטומציות בהמשך.
קרא עוד
בשלב האפיון מגדירים אילו נתונים נדרשים, מי רשאי לעדכן אותם ומה צריך לקרות לאחר כל שינוי. כך הפיצ'ר לא עומד בפני עצמו אלא מקדם את התהליך כולו.
07
ניהול מקור ליד וקמפיין
עם ניהול מקור ליד וקמפיין הצוות מקבל תמונה ממוקדת של הפעולות הרלוונטיות, בעוד ההנהלה יכולה לראות התקדמות, חריגות ומגמות מתוך אותם נתונים.
קרא עוד
ניתן להתאים את השדות, הסטטוסים והפעולות לתרחישים השכיחים בארגון. לפי הצורך אפשר להוסיף התראות, חיבורים ודוחות בלי לשנות את חוויית העבודה הבסיסית.
08
הרשאות צוות
היכולת הרשאות צוות מחוברת ישירות ל-מערכת CRM, כך שהמידע שנקלט בשלב הזה ממשיך לפעולות, לדוחות ולהרשאות בלי צורך בהקלדה כפולה.
קרא עוד
המידע נשמר עם הקשר מלא לפעולה ולמשתמש שביצע אותה. הדבר מאפשר בקרה טובה יותר, פחות חיפושים והמשך עבודה ברור גם כשכמה אנשי צוות מטפלים באותו תהליך.
09
אינטגרציות ו-API
ב-מערכת CRM, אזור אינטגרציות ו-API נבנה כדי לקצר את הדרך בין הנתון לפעולה. המשתמש רואה סטטוס ברור, היסטוריה ומה דורש טיפול עכשיו.
קרא עוד
בשלב האפיון מגדירים אילו נתונים נדרשים, מי רשאי לעדכן אותם ומה צריך לקרות לאחר כל שינוי. כך הפיצ'ר לא עומד בפני עצמו אלא מקדם את התהליך כולו.
ערך עסקי
מה העסק מרוויח מתהליך מסודר יותר
הערך נמדד בזמן שנחסך, בנתונים שאפשר לסמוך עליהם וביכולת להבין במהירות מה דורש טיפול.
✓
פחות הקלדות כפולות ופחות מידע שמתפזר בין כלים שונים
✓
תהליך עבודה ברור עם אחריות וסטטוסים שקל לעקוב אחריהם
✓
גישה מהירה לנתונים הרלוונטיים לפי תפקיד והרשאה
✓
אוטומציות והתראות שמקדמות משימות בלי להישען על זיכרון אישי
✓
דוחות שמבוססים על הפעילות בפועל ולא על איסוף ידני
✓
תשתית שניתן להרחיב עם מודולים, משתמשים וחיבורים נוספים
Data / Insights
כשהפעילות מתועדת נכון, הדוחות כבר לא דורשים מרדף.
המערכת אוספת נתונים מתוך הפעילות עצמה ומאפשרת לבנות תמונת מצב לפי תקופה, תפקיד, לקוח, פרויקט או יחידה — בהתאם לתהליך.
- מדדים שונים לכל תפקיד
- פילוחים שנשמרים ונגישים במהירות
- קישור בין פעולה תפעולית לתוצאה ניהולית
לעומק
מערכת CRM: איך לתכנן פתרון שעובד נכון גם ביום-יום
מערכת CRM צריכה לתת תשובה לבעיה תפעולית או עסקית ברורה, ולא להפוך לעוד שכבת תוכנה שהצוות צריך לתחזק. ב-Mimos מתחילים במיפוי המשתמשים, נקודות הקלט, הפעולות והדוחות, ורק אחר כך בוחרים את מבנה המסכים והאוטומציות.
מה כדאי להגדיר לפני שמתחילים?
מגדירים מי המשתמשים, מהי הפעולה המרכזית, איזה מידע חייב להישמר ומה צריך להופיע בדוחות. ב-מערכת CRM ההחלטות האלה משפיעות על מבנה המערכת, ההרשאות והאוטומציות ולכן כדאי לסגור אותן לפני שלב הבנייה.
נתונים, הרשאות ובקרה
כל מידע חשוב מקבל מקור ברור, היסטוריה והרשאות. כך אפשר לעבוד עם נתונים עדכניים, לזהות חריגות ולתת למנהלים תמונה אמינה בלי לבקש מהצוות להכין דוח ידני בכל פעם.
מבנה שמאפשר לצוות לעבוד ברצף
הפתרון צריך לצמצם קפיצות בין מסכים וכלים. אנחנו מחברים בין ניהול לידים ופייפליין, כרטיס לקוח 360°, משימות ותזכורות לבין המשך התהליך, כך שהמשתמש רואה את הפעולה הבאה במקום לחפש אותה.
חיבורים והתרחבות בהמשך
כאשר יש צורך, ניתן לחבר API, מערכות סליקה, שירותי הודעות, מערכות חשבונאיות, קבצים או שירותים חיצוניים. התכנון נעשה כך שניתן יהיה להוסיף שלבים ומודולים בלי לשבור את תהליך העבודה הקיים.
מה לבדוק בהדגמה?
- ניהול לידים ופייפליין
- כרטיס לקוח 360°
- משימות ותזכורות
- ניהול הצעות מחיר
- אוטומציות מעקב
במהלך האפיון ניתן להתייחס גם לנושאים משלימים כגון תוכנה לניהול לקוחות, ניהול לידים, CRM לעסקים, ניהול מכירות, בהתאם לצורך ולמבנה הקיים בארגון.
שאלות נפוצות
שאלות על מערכת CRM
תשובות קצרות על אפיון, חיבורים, נתונים והטמעה.
אפשר להתאים את הפתרון לתהליך שכבר קיים אצלנו?+
כן. האפיון מתחיל מהתהליך הקיים, ורק לאחר שמבינים את נקודות החיכוך מחליטים מה לשמר, מה לפשט ומה להפוך לאוטומטי.
האם המערכת מתאימה לעבודה מהמובייל?+
כן. במסכים שבהם יש צורך בעבודה מהשטח או מהטלפון מתכננים ממשק רספונסיבי שמציג את הפעולות החשובות בצורה ממוקדת.
אפשר לחבר מערכות ושירותים חיצוניים?+
כן, בכפוף לממשקים הזמינים. ניתן לתכנן חיבורי API, סליקה, הודעות, קבצים ומערכות עסקיות נוספות לפי הצורך.
אפשר להעביר נתונים ממערכת קיימת?+
במקרים רבים כן. בודקים את מבנה הנתונים, מנקים כפילויות ומגדירים תהליך יבוא מבוקר כדי לשמור על רצף עבודה.
איך מתחילים פרויקט?+
מתחילים בשיחה קצרה ומיפוי של המשתמשים, הנתונים והתוצאה הרצויה. משם ניתן להגדיר אבני דרך, סדרי עדיפויות ותכולה לגרסה הראשונה.
בואו נדבר
רוצים לראות איך מערכת CRM תעבוד אצלכם?
נבין מי עובד עם המערכת, איזה מידע צריך לעבור בין השלבים ומה כדאי להכניס לגרסה הראשונה.
✓מיפוי משתמשים ותהליך✓תכנון מסכים והרשאות✓בדיקת יבוא וחיבורים קיימים